美人奥さん（澤村レイコ）がハイレグレオタード姿で配達に来た酒屋の男性を誘惑。あまりの卑猥な格好に欲情して抱きつき無理矢理キス。体を悪戯しながらパンストを引き裂く。「奥さんの恥ずかしい所を見せて下さい！」アナルを全開にして舌で舐めまくる。手マンで膣内を掻き回され昇天。肉棒をジュボジュボしゃぶりまくる。着衣SEXで潮吹き絶頂し、顔射フィニッシュ。
色欲にまみれた成熟エロスを醸し出す四十路熟女のスレンダー美魔女（澤村レイコ）の壮絶な3穴セックスです。3人の男に取り囲まれて巨乳をしゃぶられたり、巨尻を撫で回されたり、マンコを弄られたりと強烈な愛撫に身を委ねる。男達の勃起したチンポをバキュームフェラ。3本の肉棒に犯されながら、理性が崩壊していく。アナルもハメられて悶えまくる。
AV出演を決意した40代のドスケベな豊満な巨乳おばさん。濃厚キスから脇を舐められ恥ずかしながらエロモードへ。男優（しみけん氏）の愛撫を受けて敏感に反応して潮吹き。チンポを咥えエロい舌使いでフェラチオし、おっぱいで挟みパイズリ。容赦のないピストンで「気持ちイイ！」と快感に顔を歪ませ感じる奥さんに顔射フィニッシュ。
フェロモン溢れる四十路巨乳叔母（白木優子）が甥っ子とお風呂に入り、禁断の関係に…。熱い接吻でお互いを求め合う。浴室を出て寝室の布団の上で、甥っ子の上に跨り濃厚キス。亀頭を咥えビンビンに反り勃つ肉棒をおしゃぶり。シックスナインで愛撫し合い、バックの体勢でおねだり。愛液で濡れたマンコに挿入すると「あぁ、気持ちいい…」と吐息を漏らし感じる。
娘婿は、嫁よりもイヤらしい色気を放つ義母に心惹かれるばかりか、その豊満な巨乳谷間に欲情してしまう。無防備な姿に我慢出来なくなり、ソファーに押し倒し肉体を弄ぶ。ベロキスをし、おっぱいを吸いまくり、マンコを執拗に愛撫し、クチュクチュと潮吹き。卑猥な舌使いフェラチオ。容赦なく鬼突きして顔面に大量ザーメンぶっかけ。
マイホーム購入を考えている夫婦がお勧め物件を拝見しに行く。美魔女の奥様が若い不動産営業マンをおっぱい谷間で誘惑。旦那がすぐ傍に居るけど、チンポを求めます。台所で隠れて携帯を取り出しバイブで巨乳を刺激。パンストを脱ぎパンツを下ろしマンコに押し当てながらベロキス。勃起肉棒を胸で擦ったり、オナニーしながらフェラチオ。着衣セックスでハメて口内射精。
息子の友人に迫られ、Gカップ巨乳のムッチリ母親（村上涼子）がレイプされてしまう。強引にキスされ、胸を揉みしだかれる。パンツを脱がして膣に指を入れて掻き回すと、マン汁が溢れる。ジュルジュルと音を響かせ、チンポをおしゃぶり。容赦なく突きまくって大量顔射からお掃除フェラさせます。最初は抵抗するも、徐々に感じ始める姿に興奮。
街中で若く見える40代のショートカット美魔女（桐岡さつき）を謝礼でナンパしてロケ車に誘い込む。上着を脱がすと美乳おっぱいが登場します。ナンパ師がかなり気に入って謝礼上乗せでホテルへ。網タイツ美脚がソソります。パイパンマンコを愛撫すると、顔を歪ませ潮吹き。自ら肉棒をお口に咥え込みフェラ。着衣を脱がさずファックして大量顔射する。
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40代とは思えないスタイル抜群の美熟女（澤村レイコ）がエロいランジェリー姿でベッドに寝そべる。男に巨乳を揉みしだかれ、乳首を舐め回されて敏感に反応して喘ぎ出す。顔面騎乗で綺麗なおまんこを愛撫、四つん這いにさせてローターで刺激。手マンで掻き回し潮吹き。チンポをフェラチオしたら、シックスナインで互いの性器を舐める。挿入してハメて顔射。