お互いの息子のチンポに興味津々なご近所の仲良しお母さん。息子を交換し、スワッピングを楽しむ変態親子。どん欲すぎる性欲は歯止めがかからず母子4Pへ。シックスナインで親子がお互いに性器を刺激し合う。母親が友人にハメられてる様子を見て興奮。生ハメセックスで自分の母親に膣内射精する。
息子と温泉旅行に出掛けて、肉体関係を結ぶ五十路母。露天風呂で久しぶりに混浴する親子。密着しながら胸を揉んで、濃厚な接吻。岩縁に腰かけるお母さんのマンコに顔面押し当てクンニで愛おしそうに舐める。息子の元気なチンポをフェラチオし、立ちバックで合体。膣奥を刺激しまくり、最後はおしゃぶりで口の中にザーメン発射。旅館の部屋でも中出しセックスする親子。
50代の熟れた肉体は一度火がついたら止められない…息子と母子相姦セックス。舌を巧みに絡ませ唇を吸い合う濃厚キス。垂れ乳の乳首を愛撫し、割れ目の奥の方まで手マンやクンニ責め。勃起チンポを優しくをフェラチオ。おまんこに生挿入させて膣内射精で息子の精子を受け止めた。
母親の夜の営みを覗いて嫉妬した息子。童貞である事を告白します。「お父さんには内緒よ…」と言って、筆おろしSEXする事に…。母親のおっぱいにしゃぶりつき、乳首を吸いまくる。服を脱がされ全裸で熟したマンコやクリトリスを刺激しされ快感に乱れ狂う。豪快なフェラチオに、チンポはフル勃起。生ハメで親子の関係を忘れて中出し。
部屋を掃除中の五十路お義母さんのデカ尻に欲情して、性欲が抑え切れずに後ろから抱きつく娘婿。「娘が帰ってきたら困るわ…」と拒否るも、強引にキスをし、全裸にして胸にしゃぶりつく。背徳感を覚えつつ感じていく義母。シックスナインで肉棒を舐め、生挿入で膣内を突き中出しまで…。娘は、目の前のSEXを見ながらオナニーw
50代には見えないスタイルで巨乳母親が一緒にお風呂に入ろうと息子を誘う。おっぱいを密着させて体を洗いながらチンポを優しくシゴく。興奮した2人は濃厚キスを繰り返す。居間に戻り、胸を激しく鷲掴みしたり、おまんこを刺激する。息子の大きなペニスをフェラチオし、シックスナインで濃密に愛撫し合う。色欲に溺れる母親と息子が交わる。
親戚のおばさんが甥っ子に抱かれる近親相姦。下着の中で垂れたおっぱいを鷲掴みしたり、完熟マンコを愛撫したり、膣内をバイブで掻き乱すと、溢れ出る愛液。チンポを弄ぶようにフェラチオ。シックスナインで性器を見せ合い、舐め合う。ゴム無しの生セックスで激ピストンし禁断の膣内射精。
街中でお洒落な爆乳マダムにファッションアンケートと騙してナンパ師が声を掛け、撮影スタジオのホテルへ連れて行く。言葉巧みに衣服を脱がせて下着姿に誘導し、おっぱいを悪戯。パンツをズリ下ろしておまんこをクンニや手マンで刺激。「あ…気持ちいい!」とアヘ顔で喘ぐ。発情した奥さんが夫以外の他人棒をフェラ。濃厚ファックで精子を子宮へ流し込まれる。
ホテルの部屋で激しいベロキスを交わす上品な美熟女と若い男。スカートを捲りパンストの上から割れ目に股間を押し付ける。半裸にして乳首を愛撫し、愛液で濡れたパンツを脱がせマンコを弄り潮吹き。亀頭に舌を絡みつかせ巨根をフェラし、シックスナインで互いに昇天。生チンポ挿入で膣穴をパコパコ突き白濁液を流し込む。
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息子と温泉旅行に出掛けて、肉体関係を結ぶ五十路母。露天風呂で久しぶりに混浴する親子。密着しながら胸を揉んで、濃厚な接吻。岩縁に腰かけるお母さんのマンコに顔面押し当てクンニで愛おしそうに舐める。息子の元気なチンポをフェラチオし、立ちバックで合体。膣奥を刺激しまくり、最後はおしゃぶりで口の中にザーメン発射。旅館の部屋でも中出しセックスする親子。