母親の夜の営みを覗いて嫉妬した息子。童貞である事を告白します。「お父さんには内緒よ…」と言って、筆おろしSEXする事に…。母親のおっぱいにしゃぶりつき、乳首を吸いまくる。服を脱がされ全裸で熟したマンコやクリトリスを刺激しされ快感に乱れ狂う。豪快なフェラチオに、チンポはフル勃起。生ハメで親子の関係を忘れて中出し。
50代の熟れた肉体は一度火がついたら止められない…息子と母子相姦セックス。舌を巧みに絡ませ唇を吸い合う濃厚キス。垂れ乳の乳首を愛撫し、割れ目の奥の方まで手マンやクンニ責め。勃起チンポを優しくをフェラチオ。おまんこに生挿入させて膣内射精で息子の精子を受け止めた。
息子と温泉旅行に出掛けて、肉体関係を結ぶ五十路母。露天風呂で久しぶりに混浴する親子。密着しながら胸を揉んで、濃厚な接吻。岩縁に腰かけるお母さんのマンコに顔面押し当てクンニで愛おしそうに舐める。息子の元気なチンポをフェラチオし、立ちバックで合体。膣奥を刺激しまくり、最後はおしゃぶりで口の中にザーメン発射。旅館の部屋でも中出しセックスする親子。
50代には見えないスタイルで巨乳母親が一緒にお風呂に入ろうと息子を誘う。おっぱいを密着させて体を洗いながらチンポを優しくシゴく。興奮した2人は濃厚キスを繰り返す。居間に戻り、胸を激しく鷲掴みしたり、おまんこを刺激する。息子の大きなペニスをフェラチオし、シックスナインで濃密に愛撫し合う。色欲に溺れる母親と息子が交わる。
50代の熟れた肉体は一度火がついたら止められない…上京する童貞息子を筆おろしする豊満巨乳母親。優しくキスをし、乳首を舐めてから服を脱ぎ出す。柔乳するように促して吸わせてあげる。パンツを脱がしてフェラチオやパイズリでご奉仕。チンポとマンコを舐め合うシックスナイン。生挿入で息子の若く硬いチンポを味わい中出しさせる。
息子と一緒に寝ているムッチリ巨乳母親。マンコが疼き出し我慢出来ずオナニーを始める。パンツの中に手を入れマンコを弄りながら、おっぱいを揉んで喘ぎ声を漏らす。息子が目を覚まし母親の熟したボディに欲情して体を執拗に愛撫。イケないと分かりつつも勃起チンポをフェラチオ。生挿入セックスで溺愛する息子に中出しを許す。
お互いの息子のチンポに興味津々なご近所の仲良しお母さん。息子を交換し、スワッピングを楽しむ変態親子。どん欲すぎる性欲は歯止めがかからず母子4Pへ。シックスナインで親子がお互いに性器を刺激し合う。母親が友人にハメられてる様子を見て興奮。生ハメセックスで自分の母親に膣内射精する。
親戚のおばさんが甥っ子に抱かれる近親相姦。下着の中で垂れたおっぱいを鷲掴みしたり、完熟マンコを愛撫したり、膣内をバイブで掻き乱すと、溢れ出る愛液。チンポを弄ぶようにフェラチオ。シックスナインで性器を見せ合い、舐め合う。ゴム無しの生セックスで激ピストンし禁断の膣内射精。
嫁が寝たら寝室から抜け出し、義母の部屋に忍び込んで夜這いする娘婿。「裏切り行為よ!」と抵抗するも、禁断のセックスに発展。強引にキスされ、おまんこを愛撫されると「久しぶりで気持ち良過ぎる!」と顔を歪ませ潮吹き。背徳感を覚えつつも反り勃つチンポをフェラチオし、一線を越えてしまう。「中は駄目よ…」無許可で生中出し。
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