ムチムチな肉体の巨乳母親（風間ゆみ）が、自宅のリビングで娘と彼氏がセックスしてる所を目撃して身体の火照りはMAX。夕飯の買い物を娘に頼んでその場からいなくなると、フェロモン全開で娘の彼氏を誘惑します。強引にキスをし、勃起チンポをフェラ。服を脱ぎ、マンコを見せつけクンニさせる。激しいピストンで豊乳がたっぷり揺れる。巨尻目掛けて精子を射精する。
美貌とセクシーボディの三十路奥さん（北条麻妃）が眠っている旦那のすぐ側で後輩を誘惑。ソファーでイチャイチャしてTシャツを捲り、乳首を弄って押し倒してベロチューを繰り返す。自ら胸元のボタンを外し、シャツと下着を脱ぎ胸をしゃぶらせる。シックスナインで肉棒をフェラし、バックでおねだり。他人棒でピストンされて喘ぎ声を押し殺し感じながら、中出しされる。
ドSな巨乳看護師（風間ゆみ）が「弄って欲しいの？」と言葉責めしながら、顔面騎乗で強制クンニ。「見せなさいよ！」と言って、自らチンコを出すように促す。「あぁ、くっせーチンコ！」と罵声を浴びせ、シックスナインの体勢で激しいフェラチオ。ディープキスをし、騎乗位で生挿入。膣奥をガンガン突き上げられ胸を揺らし絶頂。最後は中出しさせて「綺麗にしなさい！」マンコを舐めさせる。
愛する夫を失った未亡人（川上ゆう）が義父や息子と近親相姦。義父に対して「これは性の介護」と言ってキスを交わす。マンコを愛撫させて卑猥な表情を見せ喘ぐ。エロい舌使いでチンポをフェラからシックスナインで互いに昇天。騎乗位で挿入して自ら腰振り。息子が現れてセックスを誘い、連続ファックで膣内射精させる。
回春サロンで働いている豊満美女（風間ゆみ）の施術師が全身を使って男性機能の回復増強をさせてくれる。顔面に巨乳を押し当てながら乳首をペロペロ舐める。シックスナインでマンコをクンニされ昇天。乳首同士を擦り合わせたり、熱いディープキス。勃起したペニスを極上テクでフェラチオ。高速グラインド騎乗位がエロ過ぎる。最高に気持ちイイ手コキ射精。
美しすぎる人妻（結城みさ）の美貌に劣らず美しい乳房から母乳が溢れ出す。網タイツのエロさが尋常じゃない。クンニや激しい手マン責めでおまんこは淫汁まみれ。唾液を垂らしながら肉棒に吸いつき、イヤらしい舌使いでおしゃぶり。反り勃つチンポで子宮をガン突きしてザーメンを舌上に発射する。精子の芳醇な味と匂いをベロで堪能。
フェロモンムンムンな熟した色気とイヤラシイ体の巨乳母親（風間ゆみ）が息子に性教育で母子相姦。女性の体に興味深々な息子に、胸の揉み方を教えて、乳首を愛撫させる。股を広げてクリトリスを指で触らせ、おまんこをクンニで舐めさせる。勃起した息子のペニスをフェラし、膣内に挿入。生セックスでGカップおっぱいを揺らし感じるママに中出しする。
ビジネスホテルに出張マッサージ師を呼ぶ男性。綺麗な人妻がやって来て口説き落としてセックスへ持ち込もうとするも、本番行為は禁止されてるのでと断る。マッサージ中に強引に抱きつき体を悪戯。「すっごい硬い…」とチンポをフェラチオしたら、シックスナインで互いに愛撫し合う。濡れたマンコに生挿入して膣内射精する。
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欲求不満の美人母親（北条麻妃）が、真夜中に息子の部屋に侵入して身体をイジり回して誘惑。「お母さんの事を慰めて…」と強引にキス。胸でチンポを擦って「我慢出来ない…」と膝にマンコを押し付けながら、指で乳首を摘む。息子の乳首を舐め、パンツを脱ぎ割れ目を見せつけてクンニさせる。フェラチオし、69で性感帯を舐め合い、肉棒を注入されると、これ以上なくヨガりまくる。