レオタード姿の変態な美熟女（小早川怜子）がシックスナインで亀頭を長い舌でイヤらしく舐め、脈打つギンギンのチンポを喉奥まですっぽり呑み込みフェラチオ。「じゃあ、入る所見せてあげる！」と言って、背面騎乗位で肉棒を挿入。「チンポが奥まで入っちゃってるよ！」「本能ままに突いてごらん！」と淫語を連呼しアヘ顔晒す。最後は激ピストンでお尻にザーメンを射精される。
黒パンスト履いたド変態の美巨乳ママ（小早川怜子）が息子と母子相姦。イヤらしい言葉を発しながら極太チンポをパイズリ。「口マンコでもっと気持ち良くしてあげる！」唾液を肉棒に垂らしてジュボジュボと豪快にフェラチオ。「この大きなチンポを後ろから入れて…」着衣のままチンコをぶち込まれて淫らに悶える。「チンポ気持ちいいよ！」と絶叫し、大量顔射される。
スタイル抜群でIカップのセクシー美熟女（篠田あゆみ）に黒パンストとマクロビキニを着させる。おっぱいとマン毛をハミ出しながら、エロいポーズを取ったり、甘い声で卑猥に挑発。男に馬乗りになり、濃厚ベロチュー。シックスナインで割れ目を刺激され絶頂し、チンポを咥える。美味しいと言いながらバキュームフェラ。激ピストンに合わせて胸が揺れまくる。
美巨乳人妻（篠田あゆみ）がシティホテルで不倫相手と絡み合う。スカートを捲られ、パンストの上からお尻を触られる。Tバックの食い込みがエロい。おまんこをクンニでイヤらしく舐められると「あぁ、気持ちいい！」と喘ぎ声を漏らす。ギンギンに反り勃つ極太チンポをしゃぶり尽くすフェラチオ。パンツをズラして挿入し、思う存分SEX。自慢の胸を揺らし悶える。
タイトドレスを着た色白の素晴らしいカラダのIカップ美熟女（篠田あゆみ）がカメラの前でセクシーポーズ。ソファーに座って股を広げてパンスト越しパンツを見せつけて淫語で挑発。玩具でおまんこを刺激すると、全身を震わせるほど感じまくる。上目遣いでフェラ顔がイヤらしい。着衣を脱がさずにパンツをズラして性行為。最後は顔射で綺麗な顔を精子で汚す。
Icup美巨乳の美人キャビンアテンダント（小早川怜子）が濃密ローションプレイ。黒パンツ越しに見えるパンツは興奮。ベロキスを交わして制服をボタンを外しておっぱいを見せ、愛撫されて吐息を漏らす。ローションを胸に垂らしパイズリさせ、全裸にして手マンで割れ目を刺激。ヌルヌルマンコに生チンポを挿入し、激しく絡み合って生中出し。
スタイル抜群で美巨乳の美人ママ（小早川怜子）がリビングで息子の担任教師におまんこをクンニ、手マンで愛撫されて激しく悶える。勃起した亀頭でクリトリスを擦られ、チンポを欲しがる。着衣のまま生挿入し、子宮の奥まで突きまくる。色んな体勢でチンポを抜き差しされて「すごくいいぃっぃぃい！」と何度も絶頂しまくる。最後は膣中に精子をぶちまける。
巨尻を丸出しで寝てる爆乳人妻（中森玲子）に、性欲が抑え切れない電気工事の作業員が仕事を中断して、弾力あるお尻にむしゃぶりつく。パンストを破ってマンコに顔面押し付け愛液の匂いを嗅ぐ。Tバックに肉棒を挟み尻コキしたら、パンツを横にズラして割れ目に突き刺す。「おちんちんでマンコを修理して！」と卑猥な言葉を発して感じまくる。激ピストンしてザーメン尻射。
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不倫カップルの淫行がヤバイ…熟年おばさんがアヘ顔を晒す瞬間ｗｗｗ
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色っぽいお母さん（小早川怜子）は、目隠しされて「チンポ美味しい…」と淫語を言いながらしゃぶりつく。シックスナインで性器を舐め合って「おまんこに入れたい！」とおねだりしてベッドへ移動。レオタードを脱いで、真っ裸にパンスト姿に…。割れ目を愛撫されて絶頂し、チンポを受け入れる。息子棒で膣奥をハメられ「気持ちいい…イクイク！」と快楽に溺れていく。