欲求不満の美人母親（北条麻妃）が、真夜中に息子の部屋に侵入して身体をイジり回して誘惑。「お母さんの事を慰めて…」と強引にキス。胸でチンポを擦って「我慢出来ない…」と膝にマンコを押し付けながら、指で乳首を摘む。息子の乳首を舐め、パンツを脱ぎ割れ目を見せつけてクンニさせる。フェラチオし、69で性感帯を舐め合い、肉棒を注入されると、これ以上なくヨガりまくる。
色っぽいお母さん（小早川怜子）は、目隠しされて「チンポ美味しい…」と淫語を言いながらしゃぶりつく。シックスナインで性器を舐め合って「おまんこに入れたい！」とおねだりしてベッドへ移動。レオタードを脱いで、真っ裸にパンスト姿に…。割れ目を愛撫されて絶頂し、チンポを受け入れる。息子棒で膣奥をハメられ「気持ちいい…イクイク！」と快楽に溺れていく。
愛する夫を失った未亡人（川上ゆう）が義父や息子と近親相姦。義父に対して「これは性の介護」と言ってキスを交わす。マンコを愛撫させて卑猥な表情を見せ喘ぐ。エロい舌使いでチンポをフェラからシックスナインで互いに昇天。騎乗位で挿入して自ら腰振り。息子が現れてセックスを誘い、連続ファックで膣内射精させる。
自分の嫁にはない色気を醸し出す綺麗な義母（北条麻妃）に娘婿が欲情して強引に襲いかかる。必死に抵抗するも、逆らえず服を脱がされてマンコや胸を愛撫される。勃起チンポを差し出し強制イラマチオ。「ヤメテ！」と言うのを無視して生でぶち込む。欲望のままにハメて嫁の母親に膣内射精します。
50代には見えないスタイルで巨乳母親が一緒にお風呂に入ろうと息子を誘う。おっぱいを密着させて体を洗いながらチンポを優しくシゴく。興奮した2人は濃厚キスを繰り返す。居間に戻り、胸を激しく鷲掴みしたり、おまんこを刺激する。息子の大きなペニスをフェラチオし、シックスナインで濃密に愛撫し合う。色欲に溺れる母親と息子が交わる。
「キスした事ある？」と尋ねる美人ママ（篠田あゆみ）が息子に優しくベロキスをする。美巨乳を揉ませて「どう？どんな感じ？」と聞くと、「大きくて柔らかい！」と答える。上半身裸になると、おっぱいを鷲掴みしたり、ペロペロと舐め回す。全裸になってマンコを見せつけて愛撫させたら、息子棒をフェラチオ。チンポの刺激に感じて喘いでしまう。
夕飯の買い物帰りの三十路美熟女（森ななこ）が近所のおじさんに声を掛けられる。近所づきあいなど断れずに自宅に上げる事に…。いきなり着衣の上から胸を揉み、体をイラズラ。抵抗する事無く敏感に感じる。仁王立ちするおじさんのチンポをフェラ。台所でハメられてる最中に息子が帰宅してSEXを目撃される。動揺するも巨乳を揺らし悶絶。
ソファーで寝ている友達の美人母親（北条麻妃）のマンコを見ていたら、気づかれてしまう息子の友人。「すいません！」と謝ると、勃起チンポを足で擦り、上着を脱がせながらキスをし、乳首を指で弄る。パンツを脱がせて「おばさんが綺麗にしてあげよっか？」とフェラチオ。顔面騎乗でクンニさせて、童貞チンコを自ら挿入。激しく腰を振ってザーメン射精させてお掃除フェラ。
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美貌とセクシーボディの三十路奥さん（北条麻妃）が眠っている旦那のすぐ側で後輩を誘惑。ソファーでイチャイチャしてTシャツを捲り、乳首を弄って押し倒してベロチューを繰り返す。自ら胸元のボタンを外し、シャツと下着を脱ぎ胸をしゃぶらせる。シックスナインで肉棒をフェラし、バックでおねだり。他人棒でピストンされて喘ぎ声を押し殺し感じながら、中出しされる。