Gカップ巨乳の美熟女母親(北島玲)が性欲の溜まってる息子のチンポをご奉仕します。黒パンストに下着姿で「硬いの大好き!」と卑猥な事を言って、パンツの上からガチガチに勃起する肉棒を触る。ジュルジュルと下品な音を奏でながらのフェラチオ。「大きなおっぱいで挟まれるの好きでしょ?」と尋ねて、イチモツを包み込んでパイズリ。巨乳に埋もれながら谷間射精。
欲求不満の美人母親(北条麻妃)が、真夜中に息子の部屋に侵入して身体をイジり回して誘惑。「お母さんの事を慰めて…」と強引にキス。胸でチンポを擦って「我慢出来ない…」と膝にマンコを押し付けながら、指で乳首を摘む。息子の乳首を舐め、パンツを脱ぎ割れ目を見せつけてクンニさせる。フェラチオし、69で性感帯を舐め合い、肉棒を注入されると、これ以上なくヨガりまくる。
フェロモンムンムンな熟した色気とイヤラシイ体の巨乳母親(風間ゆみ)が息子に性教育で母子相姦。女性の体に興味深々な息子に、胸の揉み方を教えて、乳首を愛撫させる。股を広げてクリトリスを指で触らせ、おまんこをクンニで舐めさせる。勃起した息子のペニスをフェラし、膣内に挿入。生セックスでGカップおっぱいを揺らし感じるママに中出しする。
色っぽいお母さん(小早川怜子)は、目隠しされて「チンポ美味しい…」と淫語を言いながらしゃぶりつく。シックスナインで性器を舐め合って「おまんこに入れたい!」とおねだりしてベッドへ移動。レオタードを脱いで、真っ裸にパンスト姿に…。割れ目を愛撫されて絶頂し、チンポを受け入れる。息子棒で膣奥をハメられ「気持ちいい…イクイク!」と快楽に溺れていく。
黒パンスト履いたド変態の美巨乳ママ(小早川怜子)が息子と母子相姦。イヤらしい言葉を発しながら極太チンポをパイズリ。「口マンコでもっと気持ち良くしてあげる!」唾液を肉棒に垂らしてジュボジュボと豪快にフェラチオ。「この大きなチンポを後ろから入れて…」着衣のままチンコをぶち込まれて淫らに悶える。「チンポ気持ちいいよ!」と絶叫し、大量顔射される。
ドスケベな巨乳お母さん達が思春期の可愛い息子のチンポを熟年テクニックでねっとりご奉仕してます。「母さんのおっぱいに挟んでよ!」とパイズリを強要され、柔らかいおっぱいで挟んであげたり、無我夢中でフェラチオして口内射精。若さ溢れるザーメンを味わうのであった。
スレンダー美人母親(佐々木あき)が大好きな息子と一緒にお風呂に入って、アナルとチンポを刺激。「母さん、あっ…あぁ…」と感じまくる。「お母さんのカラダ綺麗でしょ?」と息子に触らせて興奮してキスをおねだり。舌を出させて濃厚ベロキスしながら手コキ。立ちながら挿入で激しく腰振り。「しゃぶりたい!」とチンポをフェラチオして口内射精。
色気が半端ない四十路美人巨乳母親(三浦恵理子)が、夢精した息子のパンツを脱がして「ママがもう一回してあげる!」と朝勃ちしたチンポにしゃぶりつく。優しく唇にキスをし、息子棒をチュパチュパと音を立てながらフェラチオし、唾液を垂らしパイズリ。玉裏まで舐め回して口内射精させる。
ミニスカート履いた美人女教師が男子生徒の前で気分悪くなるフリをして保健室へ。体温を測り、口移しで薬を飲んで濃厚キスしたり、ベッドで添い寝する。下着を外し巨乳を露出させ抱きつく。「ねぇ、こんな事された事あるかな…」チンポを手コキし、パイズリ、フェラチオ。初ファックできごちない腰振りしておっぱいにザーメン発射。
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欲求不満の美人母親(北条麻妃)が、真夜中に息子の部屋に侵入して身体をイジり回して誘惑。「お母さんの事を慰めて…」と強引にキス。胸でチンポを擦って「我慢出来ない…」と膝にマンコを押し付けながら、指で乳首を摘む。息子の乳首を舐め、パンツを脱ぎ割れ目を見せつけてクンニさせる。フェラチオし、69で性感帯を舐め合い、肉棒を注入されると、これ以上なくヨガりまくる。